ما هي خطة التداول الناجحة؟ وما الهدف منها؟
قبل أن نذكر كيفية وضع خطة تداول ناجحة للأسواق المالية لابد من معرفة المقصود بخطة التداول والهدف منها، حيث أنه قد يحدث أحيانًا خلط بين التخطيط للتداول والاستعداد له، ويعد المقصود بالاستعداد حضور الدروس التعليمية والبحث عن أفضل شركات التداول للاستعداد لبدء التداول بشكل فعلي، أما خطة التداول الناجحة هي خريطة واضحة المعالم تتكون من خطوات رئيسية يجب اتباعها لبلوغ الهدف، وهو تحقيق الربح اليومي أو الشهري من التداول تبعا للاستراتيجية المتبعة.
الشروط الواجب توافرها في خطط التداول
- أن تتسم الخطة بأنها فردية وخاصة ومستقلة أي أن كل متداول له خطته الخاصة به، والتي تتوافق مع قدرته وأساسياته وأهدافه.
- كما يجب أن تكون الخطة لها إشارات ثابتة وواضحة غير قابلة للتغيير أثناء إجراء معاملات التداول عن أي من الأصول المالية.
- وتبتسم أيضا الخطط بقدر من المرونة يسمح بإعادة تقييمها خارج أوقات عمل السوق ومن ثم العمل على تحسينها وتطويرها.
كيفية تجهيز خطة تداول ناجحة
لمعرفة كيفية وضع خطة تداول ناجحة للأسواق المالية، لابد من معرفة أن خطة التداول الناجحة تتسم بالاستقلالية، وبناءًا على ذلك لا يوجد خطتين للتداول، بل يجب على المتداولين وضع خطة تناسب استراتيجيات الاستثمار المتبعة بما يتوافق مع قدرته على تحمل المخاطر، وفيما يلي سنعرض المقومات الأساسية التي تتكون منها كل خطة ناجحة وقوية.
تقييم مهارة المتداول
في البداية لابد من تحديد أين تقف في تلك اللحظة التي قمت بالبدء فيها؟ وما المستوى الذي بلغته وإيلام يؤهلك؟، ومن هنا يمكن للمستثمر استغلال حساب التداول التجريبي في تقييم مهارته على إدارة صفقات التداول والتأكد من أن استراتيجيته ستكون ذات فعالية في الأسواق المالية، ومن خلال ذلك يتضح أن عملية التقييم تعتبر جزءاً كبيرًا من بناء خطة التداول، حيث ظهرت كثير من التجارب أن الحجم الأكبر من الخسائر المادية في التداول ينتج أساساً عن المجازفات غير المحسوبة أو الافتقار للخبرة وعدم الاستعداد الكافي للتداول الحقيقي.
الاستعداد النفسي للتداول
تقوم عملية التداول على مجموعة قرارات حاسمة، وبناءًا عليها فإنه من الممكن تأثير العامل النفسي على تلك القرارات بشكل يسبب مخاطر وخسائر تهدد عملية التداول، لذا ينصح المتداولين ذوي الخبرة بعدم الدخول إلى الاسواق المالية إلا إذا كان المتداول مستعداً ذهنياً ونفسياً لخوض تلك المنافسات الشرسة. كما يوصى بأهمية الحصول على قسط كافي من الراحة والنوم المستقر،، بالإضافة أنه يُنصح بعدم القيام بأي صفقة في الأيام المشحونة التي يواجه المستثمرين من خلالها ضغوطات نفسية وعصبية، بل يفضل التداول في منطقة عمل خاصة وهادئة وخالية من المشتتات.
تعيين مستوى المجازفات
يعتبر تعيين مستوى المجازفات أهم ركائز لتجهيز خطة ناجحة حيث يتمثل تعيين مستوى المجازفات في تحديد مقدار المخاطر التي يمكن أن يتحملها المتداول وتحديد القيمة التي يمكن المجازفة بها من رصيد المحفظة بشرط أن يكون المتداول قادرًا على قبول الخسارة وتحملها والاستمرار في التداول بشكل يومي، كما يختلف مقدار المال التي يمكن المخاطرة به في المرة الواحدة من مستثمر لآخر،حيث يعتمد ذلك على عدة متغيرات مثل حجم رأس المال وأسلوب التداول المتبع ولكن من الواضح أن المخاطر تتراوح بين 1% الى 5% من إجمالي رصيد حساب التداول الحقيقي.
اجعل أهدافك واقعية
لمعرفة كيفية وضع خطة تداول ناجحة للأسواق المالية خطة لابد أن يكون طموحك ايجابيًا حتى لا يتحول التداول إلى عائق وبالتالي لتكون الخطة ناجحة لابد من وضع أهداف واقعية تتعلق بحجم الربح ونسبة المخاطرة قبل الدخول في أي صفق التداول، على سبيل المثال لتحصل على ربح من البيع والشراء في الأسهم فلابد أن تكون على معرفة احتمالات الربح التي تزيد بمقدار ثلاثة أضعاف عن احتمالات الخسارة.
تقييم وتحليل الأداء
إن الاحتفاظ بسجلات تداولات المتداولين جزءًا لا يتجزأ من خطط التداول الخاصة بهم لأن تلك السجلات تحمل الإجابة الدقيقة عند تساؤلاتهم الملحة التي تبدأ بإحدى أدائي الاستفهام لماذا وكيف ومن ثم يمكنهم تحقيق فوائد عديدة من خلال العودة لذلك السجلات.
أبرز هذه السجلات
- تقييم مدى جودة استراتيجية التداول والفائدة من الاعتماد عليها.
- تحليل العوامل والأسباب التي أدت إلى تحقيق الربح أو تسببت في تكبد الخسارة.
- مقارنة الاستراتيجيات والتعرف على العيوب والمزايا لكل استراتيجية.
توقيتات الدخول والخروج
حتى تكون قادر على تجهيز خطة تداول ناجحة عليك بمعرفة قواعد الخروج والدخول والتي تعد من أهم مقومات بناء الخطة لذا يفضل بدء تداول من خلال منصات تداول عربية رائدة وموثوقة حتى توفر لمستخدميها أدوات تحليل فعالة ورسوم بيانية قوية حتى يستغلوا هذه الأدوات في التعرف على مستويات الدعم والمقاومة ومعرفة أفضل توقيت الدخول والخروج.
معني الدخول والخروج في التداول
قبل البدء في الدخول ف الأسواق المالية لابد من معرفة معنى الدخول والخروج، وهما:-
الدخول: يقصد بالدخول تحديد التوقيت الأمثل لفتح مركز شراء لأداة مالية معينة يمكن تعيينها بشكل مسبق من قبل المتداول من خلال تحديد المعايير الواجب توافرها من أجل التنفيذ التلقائي لأمر الشراء
الخروج: أما بالنسبة للخروج يتم الخروج من الصفقات في حالتين أولهما تحقيق الصفقة الهدف منها والمتمثلة في بلوغ قيمة الربح بالإضافة إلى ذلك احتمالية الخروج منها بخسارة.
لماذا تحتاج إعداد خطة للتداول؟
حتى تحصل على الكثير من الإيجابيات في التداول يمكنك معرفة طريقة التداول في الأسهم العالمية، وامتلاك خطة تداول واضحة، ويعد أهم هذه الايجابيات:-
- الحد من احتمالات اتخاذ قرارات عاطفية أثناء التداول.
- يصبح التداول أسهل حيث يتم من خلال خطوات محددة سابقًا.
- إعداد خطة جيدة يساعدك على التطور والتحسن من خلال تحليل التداولات السابقة وتقييم الأداء.
- وضع خطة مسبقة يهيئك على إدارة المخاطر عبر الإنترنت بصورة فعالة.
أفضل شركات التداول عبر الإنترنت
بعدما أشرنا على كيفية وضع خطة تداول ناجحة للأسواق المالية، نستنتج أن امتلاك خطة تداول أمر مهم ولكن الأهم في ذلك هو تنفيذ تلك الخطة وتنفيذها يتحقق من خلال فتح حساب لدى واحدة من أفضل منصات التداول في العالم التي توفر لعملائها بالتداول آمنة وبنية تكنولوجية فائقة وإمكانيات التداول المطلوبة، وسنعرض لكم من خلال موقع ثقة بروكرز مجموعة من أهم وأبرز شركات التداول:-
منصة Evest
تعتبر منصة ايفست من وسطاء التداول في العالم، تتميز بأنها تقدم للمتداولين مجموعة واسعة من الاستثمارات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات والعملات المشفرة والتداول التعليم المجاني، كما أنها توفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 400 أداة مالية وحسابات تجريبية وحسابات إسلامية لتلبية تفضيلات ومتطلبات التداول المختلفة.
مميزات شركة إيفست
- واجهة سهلة الاستخدام: يعتبر من السهل في منصة ايفست التنقل، مما يجعلها في متناول المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة.
- خيارات الأصول المتنوعة: توفر المنصة الوصول إلى مجموعة كبيرة من أصول التداول، ومعرفة طريقة الدخول في سوق الأسهم والسلع والعملات المشفرة.
- أدوات التداول المتقدمة: تزود المنصة المستخدمين بأدوات متقدمة وموارد تحليلية لتساعدهم في اتخاذ قرارات تداول سليمة ومستنيرة.
- الموارد التعليمية: كما أنها توفر موارد تعليمية مفيدة للمبتدئين للتعلم والمتداولين ذوي الخبرة لتعزيز معرفتهم.
- التدابير الأمنية: تنفذ بروتوكولات أمنية قوية لحماية معلومات العميل والأصول المالية.
- إمكانية التداول عبر الهاتف: نقدم المنصة تطبيقًا للجوال يمكن للمتداولين من خلاله إدارة باستثماراتها والتداول أثناء التنقل.
- دعم العملاء: تقدم المنصة دعمًا قويًا للعملاء لمساعدة المتداولين في الاستفسارات والمشكلات.
- تعد من أكبر وأبرز الشركات الرائدة عالميا في مجال التداول والخدمات المالية.
- تعتبر وسيط تداول الأسهم بعمولة 0% ، أي صفر عمولات على تداول الأسهم، وهذا يجعلها خيار أمثل لآلاف المتداولين.
- منصة مشهورة ومنتشرة في العديد من المناطق حول العالم.
- منصة مرخصة من قبل الهيئات المتخصصة بإصدار اللوائح، مما يجعلها من شركات الوساطة المالية الموثوقة.
عيوب شركة ايفست
- وصول عالمي محدود: هذه المنصة غير متاحة متاحًا في جميع البلدان مما يحد من إمكانية وصولها إلى العالم.
- الرسوم والمصاريف: يتم تطبيق رسوم ومصاريف معينة، وهذه الرسوم تؤثر على الربح خاصة بالنسبة للمتداولين الدائمين.
- التعقيد للمبتدئين: على الرغم من سهولة الاستخدام إلى أن صعوبة وتعقيد الأدوات والمميزات قد يكون هائلا بالنسبة للمبتدئين.
- أنواع الحسابات المحدودة: تقدم خيارات أقل لنوع الحساب مقارنة ببعض المنافسين والتي قد لا تلبي جميع فئات المتداولين.
منصة World capital1
تعتبر أيضا وسيط فوركس في التداول، تتميز بأنها شاملة ومضمونه وموثوقة وسهل الاستخدام، كما أنها تلبي احتياجات مجموعة كبيرة من المستخدمين، وتوفر هذه الأدوات لجميع المبتدئين والمحترفين بفضل الإشراف التنظيمي القوي والتكنولوجيا المتطورة وظروف التداول التنافسية والالتزام بالممارسات الأخلاقية، ولهذا تعد خيارًا ناجحًا ومؤهلا لأي شخص يتطلع إلى المغامرة في تداول عملات الفوركس، وفيما يلي سنعرض مميزات وعيوب منصة وورلد كابيتال.
مميزات منصة وورلد كابيتال 1
- شروط تداول تنافسية: تقدم منصة كابيتال فروق أسعار ضيقة تبدأ من 0.1 نقطة وعملات منخفضة ورافعة مالية عالية تصل إلى1:500 تضمن هذه الشروط تداولًا فعالًا من حيث التكلفة وتمكن المتداولين من تحقيق أقصى قدر من استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
- خيارات الرافعة المالية: مع حد أقصى للرافعة المالية يبلغ 1:500 توفر هذه المنصة للمتداولين إمكانات كبيرة لتضخيم مراكز التداول الخاصة به مما يوفر فرصًا أكثر أهمية لتحقيق الربح.
- الحماية من الرصد السلبي: تعمل هذه الميزة بمثابة شبكة أمان مما يضمن عدم خسارة العملاء أكثر من أرصدة حساباتهم وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر.
- الموارد التعليمية: توفر هذه المنصة مكتبة واسعة من المواد التعليمية، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية والبرامج التعليمية لتلبية احتياجات المتداولين من جميع المستويات وتعزيز معرفتهم بالتداول.
- التحليل المتقدم وأدوات السوق: توفر أدوات تحليلية متطورة وتحليلَا منتظمًا لسوق مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات ذكية.
- واجهة قابلة للتخصيص: يمكن تخصيص منصات التداول وفقا للتفضيلات الفردية مما يعزز تجربة المستخدم ويجعل التداول أكثر كفاءة.
- هي وسيط فوركس شامل وموثوق وسهل الإستخدام.
- توفر مجموعة واسعة من الأدوات المالية، كالاسهم، والمؤشرات والسلع والمعادن.
- تعد خيارًا جيدًا لأي شخص يتطلع إلى المغامرة في تداول العملات الأجنبية.
- تعد مهمة في مجال وساطة تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت.
- تقدم مجموعة شاملة من خدمات التداول لعملاء عالميين.
- توفر أدوات وموارد للبحث في الأدوات المالية المختلفة.
- تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
- يمكن للمستخدمين تقديم طلبات لشراء أو بيع الأوراق المالية بسهولة.
عيوب شركة وورلد كابيتال 1
- التعقيد للمبتدئين: قد تكون مجموعة المميزات والأدوات المتقدمة على الرغم من أن كونها مفيدة أمرا مربكًا للمبتدئين.
- مخاطر الرافعة المالية العالية: في حين أن الرافعة المالية العالية توفر إمكانية ربح أكبر فإنها تأتي أيضا مع زيادة المخاطر وهي لا تكون مناسبة لجميع المتداولين.
- احتمالية الاعتماد المفرط على الأدوات: يمكن أن يؤدي النطاق الواسع من الأدوات والموارد التحليلية إلى الاعتماد المفرط على الأنظمة الآلية مما قد يمنع المتداولين من تطوير استراتيجيات التداول الخاصة بهم وفهم السوق.
منصة أكسيا
منصة اكسيا هي أيضا من وسطاء التداول، وتتميز بأنها توفر الوصول إلى تداول في أكثر من 400 سوق مالي عبر فئات الأصول المختلفة مثل الفوركس والمؤشرات والسلع والأسهم والعقود مقابل الفروقات كما أنها تتميز بأنها منصة تداول متطورة وسهلة الاستخدام حيث تتمكن من الوصول بسلاسة إلى الأسواق من جميع الأجهزة، وفيما يلي سنعرض أهم مميزات وعيوب منصة أكسيا.
مميزات منصة أكسيا
- يتم التداول في المنصة بدون أي عمولة تفرض عند التداول.
- تتميز بأنها تمتلك حساب تداول تجريبي مجاني.
- لا تفرض هذه المنصة رسوم على الإيداع.
- توفر فيديوهات ومقالات عن التحليل الفني.
- توفر أيضا بعض الموارد التعليمية لمساعدة المبتدئين عند التداول.
- فروق أسعار معقولة تبدأ من 0.4 نقطة.
- أكثر من 400 أصل مالي للتداول.
- إشارات وتنبيهات التداول
عيوب شركة أكسيا
- وصول عالمي محدود.
- طرق تمويل الحساب محدود.
منصة Alvexo
الفيكسو هي من أشهر وسطاء التداول، وتعتبر وسيط رائد يتيح لعملائه الوصول إلى أكثر من 450 عقد فروقات على الأسهم والمؤشرات والعملات الرقمية والسلع وتعتبر من الشركات المسجلة التي تمتلك أكثر من 372 ألف عميل، وتعمل على توفير حسابات مختلفة وتجربة متخصصة تتضمن جلسات خاصة فردية فى التداول للمستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة.
مميزات منصة Alvexo
- يمكن المتداولين تداول أكثر من 450 عقد فروقات على فئات أصول متعددة
- توفر موارد التعليمية وأدوات تداول رائعة
- يتيح التداول على عبر كل منصة الويب والجوال.
- تقدم مميزات أمان متطورة لخدمة عملائها.
- تمارس نشاطها بموجب خضوعها لإشراف وتنظيم هيئة الرقابة المالية الرسمية.
- تقدم المنصة دعم للمتداولين ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة عند عقد الصفقات.
- تهدف لمعرفة آخر المستجدات الخاصة بالأسواق المالية وهو مطلب أساسي للتمكن من توقع تحركات السوق.
- تعد مصدر للأخبار اليومية للأسواق المالية حول العالم
- توفر هذه المنصة مكتبة شاملة من الكتب الرقمية التي تقدم شرحًا لإدارة الصفقات وبناء الاستراتيجيات.
- تنظم منصة الفيكسو كثير من الندوات عبر الإنترنت لتساعد عملائها من تبادل الخبرات ومناقشة الموضوعات في عالم التداول.
عيوب منصة الفكسو
- لا نقبل منصة الفكسو المتداولين من خارج الاتحاد الأوروبي.
- بالإضافة أنها لا تقدم حسابات PAMM للتداول.
متى يُنصح بتعديل أو تغيير خطط التداول؟
قد ذكرنا سابقًا كيفية وضع خطة تداول ناجحة للأسواق المالية، ولكن عليك التأكد أن خطط التداول لن تدوم للأبد مهما بلغ مستوى فعاليتها وحجم النجاحات المحققة من خلالها حيث أنها تخضع لعملية تقييم دوري وتطوير مستمر وهذا التطوير يؤدي إلى تغييرها بصفة كلية وجزئية وأهم هذه العوامل:-
- مستوى المتداول: أي يجب أن تكون خطة التداول متوافقة مع مستوى مهارة المتداول فكلما ارتقى مستوى المتداول اكتسب مزيدًا من المهارة والخبرة، إذ لابد من أن ترتقي وتتطور خطة التداول مع أهداف تلك المرحلة.
- متغيرات السوق: يمكن أن يجبر المتداول على تعديل الخطة أو تغييرها ويكون ذلك رد فعل ناتج عن تغيير جذري في اتجاهات السوق
الخاتمة
في النهاية يجب عليك تنفيذ خطتك الشخصية للتداول بعد تعرفك على الأسس العامة لبناء الخطة، الآن أنت في حاجة إلى تنفيذها وجني الأرباح من خلالها، فإذا كنت تريد معرفة كل ما يخص كيفية وضع خطة تداول ناجحة للأسواق المالية إليك هذا الدليل الشامل الذي يرشدك إلى أفضل شركات التداول التي تقودك إلى تحقيق الخطط بفعالية
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للمتداول الاعتماد على خطة شخص آخر؟
لا يمكن للمتداولين استنساخ خطة التداول الخاصة بغيرهم ولكن يمكنهم الاستفادة منها حيث يتم اتباع النهج الفردي في تأسيس خطط التداول لأن الطموحات ومستويات الخبرة والمهارة التي تتطابق، ولهذا إذا كان المتداول يستخدم نفس استراتيجية شخص آخر يمكنه إدخال تعديلات ضرورية لتكون خطة أكثر توافقًا مع أهدافه وتوجهاته.
كيف يمكن تقييم خطة التداول؟
هناك طرق عديدة يمكن من خلالها تقييم خطة التداول قبل تنفيذها في الأسواق المالية، وهذه الطرق تعد أكثر فاعلية عند تطبيقها بخطوات عملية من خلال نظام التداول الافتراضي، حيث يمنح ذلك القدرة على محاكاة التداول الحقيقي بصورة كاملة ولكن من خلال أرصدة وهمية، وهذا التقييم يضمن تجنب التعرض لأي خسارة، مما يسمح بتقييم الخطة والعمل على تعديلها وتحسينها أكثر من مرة قبل الانتقال إلى حساب التداول الحقيقي.
