بعد انتشار التداول في الفترات الأخيرة، أصبح الكثيرون يتساءلون حول الفرق بين البيع والشراء في التداول، حيث أن عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم، العملات، السلع، والعقود الآجلة، تكون بهدف تحقيق أرباح من فرق الأسعار، كما يعتبر التداول من الأنشطة الاقتصادية الهامة في الأسواق المالية، حيث يقوم المتداولون بشراء الأصول عندما يتوقعون ارتفاع قيمتها، وبيعها عندما يتوقعون انخفاضها. سنوضح الفرق بين البيع والشراء في التداول وأهمية كل منهما في عملية تحقيق الربح.
الشراء هو العملية التي يقوم فيها المتداول باقتناء أصل مالي (مثل سهم أو عملة) متوقعاً أن سعره سيزداد في المستقبل، يُشار إلى هذا النوع من العمليات عادة بـ”الشراء الطويل” (Long Position)، أي يشتري المتداول الأصل بسعر معين على أمل بيعه لاحقاً بسعر أعلى، وبالتالي تحقيق الربح من فرق السعر.
البيع هو العملية التي يقوم فيها المتداول ببيع أصل مالي يملكه، أو في بعض الأحيان بيع أصل لا يملكه من خلال عملية تُعرف بـ”البيع القصير” (Short Selling)، يتم البيع القصير عندما يتوقع المتداول أن سعر الأصل سيهبط، فيقوم ببيعه بسعره الحالي ثم إعادة شرائه بسعر أقل لاحقاً لتحقيق الربح.
إليك أهم هذه المصطلحات:-
فهم الفرق بين البيع والشراء في التداول يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق أهدافهم الاستثمارية. القدرة على التنبؤ بتحركات السوق ومعرفة متى يجب الشراء أو البيع هو ما يميز المتداولين الناجحين عن غيرهم. استخدام التحليل الفني والأساسي بشكل صحيح يمكن أن يعزز من فرص النجاح في السوق.
تركز عملية الشراء المكشوف في سوق التداول على مبدأ بسيط، حيث يقوم المستثمر بشراء الأصول المالية بغض النظر عن نوعها في الفترة التي يكون سعرها منخفضًا أو يقوم بشراء هذه الأصول في حال كان يعتقد سعرها سيرتفع في المستقبل، وبعد أن يرتفع سعر هذا الأصول يقوم المستثمر ببيعها لكي يجني الكثير من الأرباح، حيث تكون عمليات الشراء واسعة للغاية، بالرغم من مخاطرها المحتملة حيث يمكن أن ترتفع أسعار الأصول بنسبة كبيرة أو يرتفع بقدر صغير أو ينخفض ولهذا السبب يجب على المستثمر أن ينتبه إلى هذه الأمور بحرص.
لنفترض مثلاً بأن المستثمر قام بشراء 1000 سهم، وكان سعر السهم الواحد وقت الشراء هو 10 دولار أمريكي. بالتالي فإن قيمة الاستثمار الخاصة به هي 10 آلاف دولار أمريكي. وفي حال ارتفاع سعر السهم الواحد بمقدار دولار أمريكي واحد، تصبح قيمة الاستثمار الخاصة به 11 ألف دولار أمريكي. بالتالي في حال قام ببيع هذه الأسهم في الفترة التي أصبح بها سعر السهم الواحد 11 دولار أمريكي، فإنه سيحصل على ربح مقداره 1000 دولار أمريكي.
ولكن يجب عليك أن تعلم بأن الربح الصافي هو ناتج طرح قيمة الاستثمار الأساسي ونسبة منصة أو وسيط التداول من قيمة الاستثمار النهائي. ولهذا السبب يمكن أن يخسر المستثمر في بعض الحالات حتى ولو ارتفع سعر الأصول المالية التي يستثمر بها. وذلك في حال ارتفاع سعر الأصول بشكل طفيف بحيث لا يمكنه أن يغطي نسبة الربح الخاصة بمنصة أو وسيط التداول الخاص بالمستثمر.
هناك عدد كبير من الأنواع المختلفة من أوامر البيع والشراء في تداول الأسهم والأسواق المالية، ولكل منها خصائصه ومواقفه الخاصة للتطبيق، حيث أن بعض الطلبات إذا سمحت للمتداول بشراء أحد الأصول عند الوصول إلى سعر أقل وأكثر ملاءمة، فإن أوامر أخرى، على العكس من ذلك، تسمح لك بشراء الأسهم أو زوج العملات بعد اختراق مستوى معين، عندما يكون السعر أكثر تكلفة فقط من سعر السوق الحالي. وبالطبع، يتم تقسيم الطلبات المعلقة إلى أوامر الشراء والبيع. أهم 4 أنواع أوامر التداول المعلقة هي:
لن تسمح لك أي منصة التداول سواء كانت MT4 أو MT5، بوضع أمر حد شراء Buy Limit بسعر أعلى من السعر الحالي، لذا، عند وضع حد شراء، يرغب المتداول في شراء أصل بسعر أقل من سعر السوق الحالي، إذا تم بالطبع الوصول إلى مثل هذا السعر في السوق. إذا لم تنخفض عروض الأسعار إلى المستوى المطلوب، فيجب ألا تتوقع أن يتم تشغيل الأمر وتحويله إلى صفقة.
هو أمر شراء بسعر أعلى من السعر الحالي، مثل هذا الأمر يمكن أن يسبب مفاجأة على الفور والعديد من الأسئلة، ما الفائدة من شراء أصل على أمر معلق بسعر أعلى من سعر السوق؟ ولكن هناك فكرة في ذلك! قد يتطور مثل هذا الموقف أو النمط في السوق عندما يرغب المتداول في الشراء فقط بعد التغلب على مستوى سعر معين. لتوضيح الأمر، دعنا ننتقل مباشرة إلى المثال ونوضح على الرسم البياني حالة السوق التي يمكن أن تدفع التاجر لوضع أمر وقف شراء.
يسود الاتجاه الهبوطي ، ولا توجد رغبة خاصة في الشراء من التاجر حتى الآن. لكن كل شيء يمكن أن يتغير إذا كسرت الأسعار علامة 1.1420. هناك سيصبح من الواضح أن الاتجاه الهبوطي قد اكتمل وتخطت الاقتباسات بثقة الخط المهم الذي لا يزال يفصل بين الثيران والدببة. لذلك ، حتى لا يفوتك الانعطاف وبعد دخول المستوى 1.1420 مباشرة في صفقة شراء ، يضع التاجر أمر شراء يوقف عند سعر التنفيذ أعلى من سعر السوق الحالي ، ولكنه يحمل معنى الشراء في وضع أكثر ثقة ، أو بعبارة أخرى ، بعد انهيار “نقطة تحول” مهمة.
هو أمر يريد المتداول البيع عنده بسعر أعلى من السعر الحالي في السوق. بمعنى آخر، تريد الوقوف للبيع (بيع على المكشوف)، لكن السعر الحالي، أي سعر السوق، لا يناسبك تمامًا. لنفترض أن أسعار USD/JPY، كما هو موضح في الرسم البياني، قد انخفضت إلى أقل من 109 وقد فات الأوان بالفعل للبيع.
لكن التاجر لا يزال يريد الدخول في صفقة بيع وينتظر اللحظة المناسبة لذلك. لذلك، في انتظار تصحيح السعر إلى مستوى 109 تقريبًا، قام بوضع أمر حد بيع عند 108.90، بحيث عندما يلمس السعر خط الدعم الذي تم تكوينه بالفعل، فإنه يبيع تلقائيًا زوج دولار أمريكي / ين ياباني بسعر محدد تمامًا أقل بقليل من هذا الخط، أي 108.90
هو أمر بيع، ولكن بسعر أقل من السعر الحالي. هنا مرة أخرى يبرز السؤال، لماذا تبيع بسعر أقل من السعر الحالي، إذا كان بإمكانك إدخال البيع على المكشوف مباشرة بسعر السوق (بيع قصير أو بيع بدون تغطية)، فإن المعاملة بسعر أعلى بكثير، أي مربحة أكثر بكثير.
يعتبر استخدام أوامر البيع والشراء في التداول يوفر العديد من مزايا التي لا يمكن إنكارها عند الدخول في صفقة، وهناك نوعين يمكننا التحدث عنهم في نقطتين مفيدتين وهما؛-
أما بالنسبة للقصور فهناك نوعين من العيوب ولهما حلولهما الخاصة، ولكن لا يمكن مقارنتهم بالمزايا التي تعطيها الأوامر المعلقة، وهما :-
يمكن أن يعمل الأمر المعلق عندما لا تكون هناك حاجة إليه، يمكنك أن تتخيل أن أحد المتداولين وضع أمر شراء بسعر أقل قليلاً من سعر السوق، وتحسبًا لانخفاض طفيف في السوق، قام بالابتعاد عن الشاشة أو أوقف تشغيل الكمبيوتر تمامًا، كان السوق هادئًا، وأجبر التردد على الشراء بالأسعار الحالية المتداول على وضع أمر بسعر أكثر إثارة للاهتمام (منخفض).
لكن بعد مرور بعض الوقت ظهرت أنباء غير متوقعة، وهي تقريبًا القاعدة في السوق، لأنه بالإضافة إلى الإحصائيات المخططة، تأتي الأخبار غير المخطط لها، مثل، على سبيل المثال، خطابات الشخصيات السياسية، إلى السوق. مباشرة بعد هذا الحدث، بدأ سعر الأصل في الانخفاض بشكل حاد، مخترقًا سعر الشراء و تراجع كثيرًا. قام أحد المتداولين بتقديم طلب في سوق هادئ، لكن الأخبار تسببت في الانهيار ولم يعد سعر الشراء منخفضًا للغاية.
هو أن السعر الذي وضع به المتداول الأمر قد يبقى غير متاح ولن تكون هناك معاملة. باختصار، قد لا تتحقق رغبة المتداول في شراء أرخص (كما في المثال السابق)، لأن السعر لم يصل إلى المستوى المطلوب للغاية. ومع ذلك، يمكننا أن نسمي هذا العيب أقل الشر. من الأفضل أن تترك بدون صفقة بدلاً من أن تشعر بالظاهرة الموضحة أعلاه، أي أن ترى انهيار الأسعار بعد شراء الأصل. ما الحل الذي يمكن أن يكون في هذه الحالة؟ فقط كن صبورًا ولا تعامل كل فرصة ضائعة على أنها خسارة أو فرصة أخيرة لكسب المال. الطلبات الفاشلة ليست أسوأ شيء يمكن أن يواجهه المتداول. الخوف من الصفقات المتكررة. إنهم أعداء أي متداول.
يتميز استخدام أوامر البيع والشراء في التداول أن الأمر المعلق يسمح لك بشراء أو بيع أحد العملات والأصول سواء كان سهمًا أو عملة بسعر غير متاح حاليا وليس دائمًا ومثاليًا، أي سعر معقول للمعاملة حيث يجعل من الممكن تحديد المستوى الذي تريده ليكون مربحًا لإتمام عملية التداول و سنوضح كل هذا من خلال شرح أوامر التداول في المثال الآتي:-
تخيل أن الجنيه الإسترليني قد وصل إلى القاع، وأدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في المستقبل يمكن تعزيزه بفهم أنه كان علينا الشراء يوم الجمعة وحتى الأفضل يوم الخميس، لمست الاقتباسات القاع المحلي أي المستوى التي تم تأسيسها بفترة وجيزة من استفتاء خروج بريطانيا.
انخفضت عروض الأسعار إلى منطقة 1.2020 وبفضل عمليات الشراء القوية في يومين تمكنت من الوصول إلى 1.2285. ولكن للأسف، لم يعد الشراء في منطقة 1.20 ممكنًا، فالأسعار أعلى بـ 200 نقطة من أسعار يومي الخميس والجمعة. لا يجب أن نشتري عند 1.2285، حيث أن أمر إيقاف الخسارة، الذي سنضعه أقل بقليل من الحد الأدنى المحلي، سيأخذ ما يصل إلى 285 نقطة إذا تم الوصول إليه، وهو مبلغ كبير جدًا للإيداع.
يمكن أن يأتي هناك بلا شك لإنقاذ الوضع أمر معلق لشراء زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي. بدلاً من الدخول في معاملة على أمر سوق، سنضع أمر شراء معلق بسعر 1.2185، وهو أقل 100 نقطة، وبالتالي أكثر ربحية من السعر الحالي. وبالتالي، سوف ننقذ أنفسنا من شراء باهظ الثمن نسبيًا عند 1.2285 ونتوقع تحقيق سعر أكثر قبولًا وملاءمة.
دائما تكون عمليات البيع المكشوف لها مخاوف كبيرة ونسبة مخاطرة عالية، لذا؛ من الضروري أن يقوم المستثمر بإدارة المخاطر الخاصة بعملية التداول بشكل ما، ومن أفضل الطرق المستخدمة لهذه العملية هي أوامر منع الخسارة أو وقف الخسارة. حيث يتم تعتبر هذه الأوامر تعليمات وسطاء التداول أو منصات التداول بالتصرف نيابة عن المستثمر نفسه، وكل هذا بهدف حماية الأرباح الخاصة به أو لوقف الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها.
بعدما ذكرنا الفرق بين البيع والشراء في التداول، فيما يلي سنعرض لكم افضل منصات التداول اون لاين التي تقدم خدمة التداول من خلال موقع ثقة بروكرز
تعتبر منصة ايفست من وسطاء التداول في العالم، تتميز بأنها تقدم للمتداولين مجموعة واسعة من الاستثمارات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات والعملات المشفرة والتداول التعليم المجاني، كما أنها توفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 400 أداة مالية وحسابات تجريبية وحسابات إسلامية لتلبية تفضيلات ومتطلبات التداول المختلفة.
تعتبر أيضا وسيط فوركس في التداول، تتميز بأنها شاملة ومضمونه وموثوقة وسهل الاستخدام، كما أنها تلبي احتياجات مجموعة كبيرة من المستخدمين، وتوفر هذه الأدوات لجميع المبتدئين والمحترفين بفضل الإشراف التنظيمي القوي والتكنولوجيا المتطورة وظروف التداول التنافسية والالتزام بالممارسات الأخلاقية، ولهذا تعد خيارًا ناجحًا ومؤهلا لأي شخص يتطلع إلى المغامرة في تداول عملات الفوركس، وفيما يلي سنعرض مميزات وعيوب منصة وورلد كابيتال.
منصة اكسيا هي أيضا من وسطاء التداول، وتتميز بأنها توفر الوصول إلى تداول في أكثر من 400 سوق مالي عبر فئات الأصول المختلفة مثل الفوركس والمؤشرات والسلع والأسهم والعقود مقابل الفروقات كما أنها تتميز بأنها منصة تداول متطورة وسهلة الاستخدام حيث تتمكن من الوصول بسلاسة إلى الأسواق من جميع الأجهزة، وفيما يلي سنعرض أهم مميزات وعيوب منصة أكسيا.
الفيكسو هي من أشهر وسطاء التداول، وتعتبر وسيط رائد يتيح لعملائه الوصول إلى أكثر من 450 عقد فروقات على الأسهم والمؤشرات والعملات الرقمية والسلع وتعتبر من الشركات المسجلة التي تمتلك أكثر من 372 ألف عميل، وتعمل على توفير حسابات مختلفة وتجربة متخصصة تتضمن جلسات خاصة فردية فى التداول للمستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة.
في النهاية، كلا العمليتين مهمتان في التداول، ويعتمد النجاح في الأسواق المالية على القدرة على معرفة متى يجب الشراء ومتى يجب البيع. من خلال تطوير استراتيجية تداول متكاملة تأخذ في الاعتبار هذه الفروق والقدرة على التكيف مع تغيرات السوق، يمكن للمتداولين تحقيق الأرباح وتقليل المخاطر.
الشراء الطويل يعني شراء أصل مالي والاحتفاظ به متوقعًا أن يرتفع سعره، البيع القصير يعني بيع أصل لا يملكه المتداول على أمل إعادة شرائه بسعر أقل في المستقبل.
في البيع القصير، يقترض المتداول أصلًا ويبيعه في السوق بسعر مرتفع ثم يعيد شراءه بسعر أقل، محققًا الربح من الفرق بين سعري البيع والشراء.
المخاطر الرئيسية في الشراء هي أن سعر الأصل قد ينخفض بعد الشراء، مما قد يؤدي إلى خسائر للمتداول.
في حالة البيع القصير، المخاطرة تكمن في ارتفاع سعر الأصل بعد البيع، مما قد يجبر المتداول على إعادة شراء الأصل بسعر أعلى، مما يؤدي إلى خسائر.
الشراء يكون أفضل عندما يتوقع المتداول أن الأسعار سترتفع في المستقبل القريب، مما يسمح له بتحقيق الربح من فرق السعر.
البيع يكون أفضل عندما يتوقع المتداول أن الأسعار ستنخفض، سواء من خلال البيع القصير أو بيع الأصول التي يمتلكها لتجنب الخسائر.
تمتع بالدعم الفوري لدى ثقة بروكز! تواصل معنا عبر الواتساب الآن.
منصة مقارنة مستقلة وخدمة معلومات تهدف إلى تمكينك بالمعرفة لاتخاذ قرارات مُحتملة. بينما نظل مستقلين ، قد يؤثر التعويض الذي نتلقاه على العروض المعروضة على موقعنا.
في Theqa Brokers، نلتزم بتقديم رؤية شاملة وغير متحيزة لوسطاء التداول عبر الإنترنت. تم تصميم منصتنا بهدف واحد: تزويد المتداولين، سواء كانوا محترفين أو مبتدئين، بالرؤى المهمة والمراجعات التفصيلية التي يحتاجون إليها للتنقل في المشهد المعقد للتداول في الأسواق المالية. نحن ندرك أهمية المعلومات الموثوقة في اتخاذ قرارات تداول سليمة، ولهذا السبب يقوم فريق الخبراء لدينا بإجراء أبحاث وتحليلات دقيقة لكل وسيط للتأكد من أن المحتوى الخاص بنا دقيق ومفيد.
إن استقلالنا هو حجر الزاوية في خدمتنا. نحن نؤمن بالشفافية والصدق، مما يضمن حصول قرائنا على رؤى حقيقية. في Theqa Brokers، تعتبر رحلة التداول الخاصة بك ونجاحك من أهم أولوياتنا، ونحن نسعى جاهدين لنكون مصدرك المفضل لجميع معلومات وسطاء الفوركس والتداول عبر الإنترنت.
ينطوي التداول والاستثمار في الأسهم والمشتقات ذات الرافعة المالية وغير ذلك من الأوراق المالية القابلة للتداول على مخاطر كامنة وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال المحتملة. يعتبر من الأعمال عالية المخاطر ، ويتأثر بعوامل مختلفة مثل المخاطر الاقتصادية والتضخم وتقلبات القيمة السوقية. تعتبر مشتقات OTC ذات الرافعة المالية أدوات معقدة تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون المال عند تداول المشتقات خارج البورصة مع الرافعة المالية. يجب عليك تقييم ما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر العالية لفقدان رأس المال بعناية.