ما هو مؤشر قوة العملة؟
مؤشر قوة العملة هو مقياس يستخدم لتحديد قوة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأخرى في السوق الدولية، يُستخدم هذا المؤشر لتقدير أداء العملة فيما يتعلق بعملية الشراء والقدرة على المنافسة الدولية.
يتأثر مؤشر قوة العملة بعدة عوامل منها معدلات الفائدة ومعدلات التضخم ومدى الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة المُصدرة للعملة، بجانب حجم التجارة الخارجية والاحتياطات النقدية، كل هذه العوامل قد تحدد مستوى قوة العملة مقارنة بالعملات الأخرى.
يمكن تقييم قوة العملة من خلال القيمة وتمثل القوة الشرائية للسلع والمنتجات بالعملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، الاستفادة تعد من أبرز الأمور الهامة للتبادل المالي والاقتصادي، وأخيرًا الاحتياطي مدى قبولك في التجارة العالمية هو الذي يتحكم بمدى احتفاظ البنك المركزي الاحتياطي الخاص بالدولة.
عادة ما يستخدم مؤشر قوة العملات بشكل شائع بين المستثمرين والمحللين الماليين لفهم تأثيرات التغيرات في القوة النقدية على الاقتصاد المحلي والتجارة الدولية، كما يستخدم أيضًا كأداة لتوجيه السياسات النقدية والاقتصادية للدول للحفاظ على استقرار العملة وتعزيز النمو الاقتصادي.
على سبيل المثال: لحساب قوة الدولار بمؤشر قوة العملة يتم حساب قوة جميع أزواج العملات التي تحتوي على عملة الدولار كعملة أساسية ثم يتم حساب هذه الحسابات معًا لتحديد قيمة مؤشر عملة الدولار.
أهمية مؤشر قوة العملات في الاقتصاد
يعتبر مؤشر قوة العملة مؤشرًا هامًا يساعد على فهم وتحليل الاقتصاد واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية بشكل أفضل وأكثر فعالية.
مؤشر قوة العملات والاقتصاد المحلي
تؤثر قيمة العملة على الاقتصاد المحلي وقدرتها على شراء السلع والمنتجات بشكل فعال. في حالة ركود الاقتصاد يتخذ البنك المركزي التدابير الهامة بتخفيض أسعار الفائدة حتى يقلل من قوة العملة. فهذه الخطوة قد تساعد في سرعة الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد وزيادة الدخل والأجور. وبالتالي يزيد من إيرادات وأرباح الشركات المصنعة للسلع والمنتجات وكل هذا يصب في فائدة أكبر وهي زيادة قيمة العملة.
مؤشر قوة العملة والتجارة العالمية
عندما ترتفع قيمة العملة هذا بمثابة عامل قوي يشجع المستثمرين على شراء كميات كبيرة من السلع والمنتجات التي يزداد الطلب عليها، وهذا يترتب عليه زيادة دخل المصدرون، فمثلًا الصين دولة تشتهر بزيادة معدلات نموها بفضل صادراتها من مجموعة متنوعة من المنتجات، فتتبع الصين قوة عملة منخفضة للحفاظ على تكلفة السلع والمنتجات لجذب الاستثمار إليها.
بمعنى عام قوة العملة المنخفضة تعزز من صادرات الدولة وتزيد من اقتصادها وهذا ما تتبعه الصين، ولكن يظهر على النقيض الولايات المتحدة الذي تسعى لتحقيق نمو في وارداتها للحصول على قيمة عملات قوية تجعلها تتمتع بقوة شرائية قوية لاستيراد منتجات وسلع أكثر.
كيف يتم حساب مؤشر قوة العملة؟
يتم احتساب مؤشر قوة العملة المحلية على حسب قوة القيمة الشرائية للسلع والمنتجات المحلية، عند حدوث تضخم يتم احتساب قيمة الدخل لمعدل التضخم في خلال الفترة نفسها، ويمثل رقم الدخل الحقيقي القيمة الاقتصادية الفعلية بمبلغ دخل الدولة قبل حدوث التضخم.
يتم قياس قوة العملات في سوق الصرف الأجنبي عبر أزواج العملات مثل زوج العملات اليورو والدولار باعتبارهم أكبر عمليتين على مستوى العالم.
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الصرف الأجنبي لكلا العملتين بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي لدولة العملة. أما فيما يخص العملات الناشئة فيتم قياس قوة عملتهم من خلال العملات الرئيسية كمقياس لهم. يوجد عدد كبير من المؤشرات الخاصة التي يُعتمد عليها في قياس قوة العملة في الأسواق المالية العالمية ومن بينها وأكثرها شهرة مؤشر الدولار الأمريكي يعتمد على هذا المؤشر في قياس قوة العملة الأكثر تداولًا. بجانب ذلك يتم الاعتماد على مؤشر الدولار الأمريكي بمقارنة قوة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى الشريكة للولايات المتحدة.
العوامل المؤثرة في حساب قوة العملة
تتأثر قوة العملة بعدة عوامل قد تغير من آلية حسابها وأدائها وهذا ما ذكرناه عند تعريف مؤشر قوة العملة ولكن دعونا الآن نوضحه بشكل أدق، وهذه العوامل تتمثل في التالي:
- معدلات الفائدة: عادة ما تكون العملات ذات الفوائد العالية أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يزيد من الطلب عليها وهذا يؤدي إلى زيادة قوة العملة.
- الاقتصاد العام: قد تتأثر العملة ببعض العوامل الاقتصادية مثل معدل البطالة والنمو الاقتصادي، وعادة تتأثر العملة بشكل إيجابي في حالة معدلات البطالة المنخفضة والاقتصاد النشط.
- التضخم: معدل التضخم المرتفع قد يقلل من قوة العملة، حيث يقلل من قيمتها الشرائية.
- الميزان التجاري: عندما تكون نسبة صادرات الدولة أعلى من الاستيراد فإن ذلك يعزز قوة العملة.
- السياسات النقدية: سياسات البنوك المركزية مثل تخفيض أو رفع معدلات الفائدة تؤثر بشكل كبير على قيمة العملة؟
لماذا يتم الاعتماد على مؤشر قوة العملة؟
يعد مؤشر قوة العملة أداة سهلة الاستخدام ومفيدة كمؤشر قصير الأجل، يمكنه مساعدة المتداولين على تجنب التحوط واختيار الصفقات المناسبة لتحقيق الربح، ومن أبرز المزايا التي يتميز بها مؤشر قوة العملة:
مؤشر مناسب للتداول على المدى القصير
يستخدم المتداولون المحترفون مقياس قوة العملة كمؤشرات خاصة بنظام المضاربة والتداول اليومي وذلك من خلال إرسال إشارة لتوجيه المتداولين للعملات الرابحة، فتقدم المؤشرات صورة واضحة ودقيقة للقوة الحالية للعملة، بجانب ذلك يستخدم المتداولين مؤشر قوة العملة في التحقق من بيانات حصلوا عليها من مؤشرات أخرى.
سهل الاستخدام
مؤشر قوة العملة من المؤشرات التي تتميز بسهولة في الاستخدام والفهم، ولذلك يعتمد عليه الكثير من المتداولين ويحظى بشعبية كبيرة في مجال التداول، كما أنه مفيد للمتداول المبتدئ ويمكن تعلم كيفية استخدامه بسهولة، كما يمكنك فهم مقاييس قوة العملة لأنها عبارة عن عروض مرئية توضح لك العملات التي تعمل بشكل جيد والعملات الضعيفة.
مجاني
معظم مؤشرات قوة العملة معقدة وتحتاج إلى مقابل حتى تستطيع استخدام هذه البيانات لتقديم إشارات دقيقة أثناء التداول، ولكن غالبية مؤشرات قوة العملة البسيطة والأكثر فاعلية متاحة مجانًا، وتوفر للمتداولين مكونات إضافية يمكن استخدامها خلال التداول اليومي.
الحماية من التعرض المزدوج
الأصول ذات الارتباط عالي تتحرك في نفس الاتجاه وهذا يعرض المتداول في بعض الأحيان إلى الإفراط في التداول وفي هذه الحالة تتعرض لخسارة كبيرة، في مؤشر قوة العملة مسؤول عن إرسال إشارات تنبيهية من خلال عرض رسوم بيانية بسيطة للعملات شديدة الارتباط وبذلك تستطيع تجنب تداول العملات ذات الارتباط العالي وحماية صفقتك.
تجنب التحوط
مؤشر قوة العملة يحمي المتداولين من التحوط غير الضروري في حالة معرفة العلاقة بين أزواج العملات المختلفة، فعندما تكون على علم بمدى ارتباط العملات وإذا كان سلبي ستعلم أن حركة السوق لأزواج العملات هذه ستكون في اتجاهين معاكسين، وإذا قمت ببدء صفقة في هذين الزوجين ستخسر تداولك.
عيوب مؤشر قوة العملة
على الرغم من المزايا العديد التي ذكرناها في الفقرة السابقة إلا أن هناك بعض العيوب التي تواجه المتداول عند استخدام مؤشر قوة العملة المشفر وهي :
- ففي حالة تعرض مؤشر قوة العملة لا يوفر لك قيمة القوة الدقيقة للعملة فلن تستطيع تحقيق تداول ناجح، وهذا ما يخلقه مؤشر العملة القديم أو المشفر أخطاء وإشارات خاطئة.
- عادة ما يستخدم بعضها مؤشرات إضافية مثل مؤشر القوة النسبية، المتوسطات المتحركة، ومؤشر ماكد وهذا يؤدي لوجود أخطاء وإذا وثق المتداولين في هذه الإشارات سينتهي بهم الحال لخسارة صفقاتهم ومالهم.
- مؤشر قوة العملة يوفر لك جزء بسيط من المعلومات التي توضح لك مدى قوة وضعف العملة وبمقارنة الوضع يمكنك التحقق ما إذا كانت مناسبة أم لا، فهذا المؤشر ليس سوى أداة فنية يجب استخدامها مع عدد من الأدوات الأخرى لاستكمال المعلومات وتأكيد الإشارات لنجاح صفقتك.
العلاقة بين مؤشر قوة العملة وسوق الصرف الأجنبي
مؤشر قوة العملة هو أداة تستخدم لقياس أداء العملة المحلية مقارنة بالعملات الأخرى أو بعملة معينة، يتم استخدام هذا المؤشر لفهم قوة العملة وتحديد توجهات السوق.
أما سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) هو السوق الذي يتم فيه تداول العملات الأجنبية، يقوم المتداولون في سوق الفوركس بشراء وبيع العملات الأجنبية مقابل بعضها البعض باستخدام أسعار الصرف الحالية، ومن هنا تبرز قوة العلاقة بين مؤشر قوة العملة وسوق الصرف الأجنبي، بجانب الأسباب التالية:
- يمكن لمؤشر قوة العملة أن يوجه قرارات المستثمرين في سوق الفوركس، فمثلًا عندما يظهر مؤشر قوة العملة قويًا لعملة ما قد يزيد الطلب على تلك العملة في سوق الفوركس.
- يمكن لمؤشر قوة العملة أن يؤثر على سياسات البنوك المركزية حيث يمكن أن يتم اتخاذ قرارات بخصوص معدلات الفائدة بناًء على تقييم القوة النسبية للعملة.
- يستخدم المتداولين في سوق الفوركس مؤشرات القوة النسبية ومؤشرات أخرى لاتخاذ قرارات التداول، يمكن لمؤشر قوة العملة أن يعطي إشارات حول العملات التي قد تكون قوية أو ضعيفة مقارنة بالعملات الأخرى مما يؤثر على قرارات التداول.
- قوة العملة لها تأثير على الاقتصاد العام للدولة، وبالتالي يمكن أن يؤثر أداء العملة على التجارة الخارجية والاستثمار مما يؤثر على أسعار العملات في سوق الفوركس.
كيفية استخدام مؤشر قوة العملة بطريقة فعالة؟
يتم قياس قوة العملات الرئيسية في سوق الفوركس التي تتمثل في (الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، اليورو، الفرنك السويسري، الين الياباني، الدولار الكندي، الدولار النيوزيلندي، الدولار الأسترالي). فيتم مقارنة جميع أزواج العملات، وتعد هذه الطريقة السريعة لمتداولي الفوركس لمعرفة ظروف سوق الصرف سواء كانت إيجابية أو سلبية ستؤثر على صفقاتهم.
يتم استخدام مؤشر العملة بطريقة فعالة تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، من خلال الخطوات التالية:
- حدد العملة الأساسية.
- مطابقة العملة الأساسية مع أزواج العملات المتاحة للتداول.
- احسب القوة النسبية لكل عملة مرتبطة.
- احسب متوسط الدرجات.
- استخدم النتيجة.
بمعنى عام يعد العامل الأساسي لقياس قوة العملة هو التفكير في العملة الأقوى، بجانب ذلك يتم تحديد قوة العملة من خلال الأطر الزمنية التي تحددها لها، فيمكن أن يكون اليورو قويًا للإطار الزمني اليومي ولكنه يكون ضعيفًا في التحليل الشهري.
سنوضح مثال لكيفية استخدام مقياس قوة العملات لتداول العملات الأجنبية، يمكنك استخدام مقياس قوة العملة بأكثر من طريقة أثناء التداول ولكن هذا يعتمد على استراتيجية التداول التي تتبعها:
- إذا كنت تتداول في اتجاه السوق، فستحصل على الاتجاه الأكثر قوة، وستتحول بين تقاطع أقوى زوج عملات وأضعفها.
- إذا كنت تريد التداول في نطاق ما اختر العملات المتفاوتة في القوة.
كيفية إنشاء مؤشر قوة العملة الخاص بك؟
يمكنك إنشاء مقياس قوة العملة الخاص بك من خلال حساب جميع مقاييس قوة العملة لتقلبات الأسعار خلال إطار زمني محدد ويتم استخدامها لتحديد أزواج العملات الأقوى والأضعف، علمًا بأن استخدام مقياس قوة العملة لا يتطلب خوارزميات معقدة، ولكن كل ما تحتاجه لإنشاء مؤشر خاص بك هو:
- قم بتحديد قائمة بأزواج العملات الرئيسية.
- قم بحساب التغيرات في النسبة المئوية لأخر 15 أسبوع، وحتى تحصل على النتيجة الصحيحة قم بإدخال مؤشر معدل التغير ROC في الإطار الزمني الأسبوعي وتغيير إعداداته إلى إطار زمني 15 أسبوع.
- قم بترتيب العملات من حيث الأقوى للأضعف، قم بوضع زوج العملات الذي يحصل على أعلى قيمة في الجزء العلوي متبوعًا بالزوج ذي القيمة الأعلى.
آلية استخدام ارتباط العملات لحساب قوة العملات
ارتباط العملات يشير إلى العلاقة بين قيمة عملتين مختلفتين يمكن استخدام هذا الارتباط لتقدير قوة العملتين بالمقارنة مع بعضهما البعض، وتعد هذه واحدة من الطرق الشائعة لفهم قوة العملة لمقارنتها بعملة أخرى قوية أو بمجموعة من العملات.
- الأصول المالية ذات الارتباط العالي تتحرك في نفس الاتجاه، لذلك ينصح بتجنب فتح صفقات متعددة بأزواج شديدة الارتباط، لأنك هكذا تقوم بنفس أسلوب التداول بشكل متكرر، وهذا يضعف موقفك إذا انقلب سوق الصرف.
- إذا كانت قوة الارتباط بين الأزواج المختلفة معلومة فيمكن للمتداول في هذه الحالة تجنب التحوط، فإذا كان هناك ارتباط سلبي بين زوج EUR\USD وزوج USD\CHF فهذه الأزواج تتحرك في اتجاهات مختلفة، لذلك في حالة فتح مركز يمكنك ربح صفقة وخسارة أخرى.
- بالإضافة إلى ذلك يشير ارتباط زوج العملات إلى مستوى مخاطر استراتيجية التداول، فلنفترض أنه إذا كنت تتداول في صفقات شراء على زوج يورو مقابل دولار أمريكي، وكلاهما زوجان مترابطان بشكل إيجابي، فهذا من المحتمل أن يعرض لمخاطر محتملة إذا كانت إحدى العملات قوية.
التداول ومؤشر قوة العملات
تعد قوة العملات أحد العوامل الأساسية لمعدلات أسعار أزواج العملات في الأسواق المالية، وعادة ما تؤثر الأوضاع الاقتصادية على قيمة العملة. تشمل الأوضاع الاقتصادية اجتماعات البنك المركزي، إصدار التقارير الاقتصادية مثل معدلات البطالة.
في حالة إيجابية النتائج الاقتصادية والتقارير الخاصة بالدولة هذا يساعد على زيادة قيمة العملة، وفي حالة النتائج السلبية تتأثر العملة وتنخفض قيمتها.
استراتيجية تداول قوة العملة
تعتبر استراتيجية FX Nuke من أبرز الاستراتيجيات المفضلة للمتداولين في توفر جميع المعايير المناسبة، هذه الاستراتيجية مناسبة لجميع أنماط التداول، تعتمد هذه الاستراتيجية على 3 أنماط تتمثل في التالي:
- تداول المضاربة وهو تداول يوفر إشارات دخول للصفقات محفوفة بالمخاطر وقد تكون أرباحها عالية.
- التداول اليومي نمط عالمي مميز يتبعه غالبية المتداولين ويوفر إشارات متوازنة تحصل من خلالها بنسبة أرباح متوسطة.
- التداول المتأرجح يوفر إشارات آمنة مع احتمالية ربح قليلة.
أهم النصائح للاستفادة من مؤشر قوة العملة
للاستفادة من مؤشر قوة العملة، وتقليل تعرض محفظتك الاستثمارية للمخاطر يمكنك إتباع النصائح التالية:
- تجنب فتح مراكز التي تلغي بعضها البعض ففي حالة وجود زوجين من العملات يتحركان في اتجاهين معاكسين في نفس الوقت، فتأكد بأن الاحتفاظ بصفقة شراء طويلة يقلل من نسبة المكسب المحتمل.
- التنويع يقلل المخاطر من خلال الاستثمار في 2 من أزواج العملات المترابطة بشكل إيجابي.
- يمكنك تقليل المخاطر من خلال التحوط من اثنين من أزواج العملات التي تربطهما علاقة سلبية، فإذا كنت تحتفظ بمركز من زوج العملات يفقد قيمته فهذا يعرضك لاحتمالية ربح العملة المقابلة، قد يهمك أيضًا قراءة كتب الفوركس.
الخلاصة حول قوة العملات
في الختام، تظهر قوة قوة العملات بوضوح كمؤشر لقوة الاقتصاد واستقرار البلدان، فهي تعكس ليس فقط القوة الاقتصادية بل وأيضًا الثقة في النظام المالي والاقتصادي للدولة، وتتأثر قوة العملات الآن بمعدلات التضخم ومستوى الديون والأحداث الجيوسياسية. بشكل عام تكمن قوة العملة في قدرتها على تحقيق الاستقرار ومن جهة أخرى العملات الضعيفة قد تواجه تحديات في شراء السلع وتزيد من تكلفة الديون الخارجية.
الأسئلة الشائعة حول قوة العملات
سنتعرف معًا على أبرز الأسئلة الشائعة التي تدور في ذهنك بخصوص قوة العملات:
ما الذي يحدد قيمة العملة؟
تحدد قوة العملة من خلال تفاعل العوامل المحلية والعالمية كالعرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، أسعار الفائدة في البنك المركزي، التضخم، والنمو الاقتصادي المحلي، ويتم تقييم قوة العملة بناًء على القوة الشرائية للسلع والخدمات، المنفعة، والاحتياطي.
كيف يتم تحديد أسعار العملات؟
يتم تحديد أسعار العملات بناًء على تدفق رأس المال، عرض النقود، والعرض والطلب الذي يتأثر بعدة عوامل زيادة الطلب يزيد من قيمة العملة، وزيادة العرض يؤدي لانخفاض قيمة العملة.
ما هو بديل الدولار؟
في حالة فقد الدولار قيمته ومكانته وسط سوق العملات فمن الذي يحتل مكانه، من المرجح أن يكون اليورو بديلًا الدولار باعتباره يمثل 20 % من احتياطات البنك المركزي العالمي.
