يتساءل الكثيرين عن كيف يمكن البدء بتداول السلع حيث يتعامل كل شخص مع السلع بشكل يومي وأساسي بدءً من القهوة الصباحية وحتى النفط والغاز اللذان يوفران الوقود للسيارات، كما أن المواد الخام تعد من الأصول المالية التي يمكن استثمارها أو تداولها من أجل الربح
من خلال هذا المقال سنوضح لكم تعريفًا واضحًا للسلع وكيفية بدء تداول السلع، وما الذي يحرك أسعار سوق السلع، والطرق المختلفة التي يمكن من خلالها الاستثمار في السلع وتداولها من موقع ثقة بروكرز.
السلعة هي مادة خام يتم استخدامها في التجارة وعادة ما تكون السلع الفردية أحد السلع الخفيفة الأساسية، حيث يعتبر السكر والكاكاو من السلع الخفيفة التي يتم تحضيرها بشكل يومي وسريع وما يفصل بين السلع المتداولة والسلع الأخرى هي قابليتها للتبادل مع تحديد قيمتها من قبل بورصة السلع الأساسية.
السلع الرئيسية يتم استخراجها أو زراعتها أو إنتاجها بشكل عام وهناك أربع فئات أساسية تصنف سوق السلع المتداولة وهي كالتالي:-
يشمل هذا النوع من السلع السكر والقطن وحبوب البن وغيرها من المواد الخام.
وهذا النوع من السلع يشمل المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين، وكذلك المعادن الأساسية مثل النحاس.
وهي تشمل منتجات البنزين والنفط والغاز.
وتشمل المواشي الحية بالإضافة إلى سلع اللحوم.
يتم تداول بعض السلع بفاعلية أكثر عن غيرها على سبيل المثال يشمل سوق طعام الماشية المزارع وشركة توزيع البضائع، وبالتالي لا ينتج عن هذا النشاط التجاري أحجام تداول كبيرة، في المقابل فإن سوق النفط أعلى بكثير من خلال التداول ويشارك بنشاط وفاعلية كبيرة، وهو يفوق كثيرًا أحجام عقود سوق طعام الماشية.
اقرأ المزيد عن كيفية استخدام ChatGPT في التداول.
كل سلعة فردية في السوق لها عوامل تؤثر على سعرها والتي يمكن أن تؤثر على أسعارها، بشكل عام عدم توفر هذه السلعة أو ندرتها أو تعرضها للخطر هو الذي يؤثر على سعرها، لهذا يعتبر التغيرات في العرض والطلب أحد أكثر العوامل الأهم التي تتسبب في تقلب أسعار السلع، ومع ذلك يمكن أن يكون للعناصر الأخرى مثل الدولار الأمريكي والبدائل والطقس تأثيرًا على سعر السلع.
يمكن أن يتأثر حجم العرض لسلعة ما بعدة عوامل مثل القرارات الحكومية والطقس والحروب على سبيل المثال في سبتمبر 2019 هاجمت مجموعة من الطائرات بدون طيار أكبر مصنع لمعالجة النفط في العالم في المملكة السعودية مما قلل من إنتاج النفط العالمي بمقدار 5 ملايين برميل، وهذا يمثل ما يقرب من نصف إنتاج المملكة السعودية الحالي و5% من الإنتاج العالمي والحدث أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط.
وأيضا يمكن أن يؤثر حجم الطلب على سلعة بعدة عوامل مثل التغييرات في عادات المستهلكين وصحة الاقتصاد، على سبيل المثال تغيرت عادات كثير من الناس حول استهلاك السكر، حيث يحاول الناس استهلاك كميات أقل من السكر، وإن استمرار هذه الطريقة قد يتسبب في حدوث انكماش في حجم الطلب مما يؤدي إلى انخفاض في سعر السكر.
هناك مجموعة من الأسباب لبدء تداول السلع حيث تجعل السلعة ذات استثمار مثير للاهتمام لمتداولي اليوم، ومن أهم الأسباب:-
الآونة الأخيرة انفجر النمو السكاني حتى بلغ 7 مليار رغم تباطأ معدل النمو السنوي، فإنه لا يزال قائمًا على مستوى 1% سنويًا، مما يعني أن هذا المعدل له قابلية في الأرتفاع ويتسبب في زيادة الطلب على البنية التحتية والتي تمتلك تأثيرًا كبيرًا على حجم الطلب السلع المعدنية ومصادر الطاقة، وهذا النمو له دور كبير على حجم الطلب الغذائي أيضا، حيث يزيد من حجم الطلب على سلع الزراعية، كما أن ارتفاع معدل النمو السكاني سوف يتسبب في زيادة حجم الطلب، مما يعني أن أسعار السلع لابد أن تستمر في الزيادة.
التضخم والمعدل الذي يرتفع به الأسعار، ويعني أن أموال اليوم سيكون لها قوة شرائية في المستقبل، وأن ارتفاع معدلات التضخم سوف يزيد ثمن السلع، وهذا يعني أن الجميع سوف يحتاجون إلى المزيد من المال لشراء نفس الكمية من السلعة المعينة في المستقبل، ومن خلال استثمار في السلع مباشرة يمكن للمتداولين الأذكياء حماية أنفسهم من ارتفاع الأسعار، حيث يمكنهم الاستفادة وجني الأرباح عن طريق بيع السلع التي تم شرائها بسعر رخيص بسعر أعلى في المستقبل.
هناك الكثير من المستثمرين الذين لا يمتلكون محفظة استثمارية متنوعة في كثير من البلدان، حيث يتم ربط الجزء الأكبر من صافي ثروات الأسر في الممتلكات والعقارات، وفي الوقت نفسه تميل بعض الأسر التي لديها ميول للاستثمار إلى التمسك في سوق الأسهم وسوق السندات، وتكمل مخاطره هذه الإجراءات عند تعرض السوق التي تستثمر فيه للتراجع، على سبيل المثال في حالة انهيار سوق العقارات سوف تتعرض محفظتك إلى ضربة كبيرة، ومن ناحية أخرى إذا كنت قد تستثمر في مجموعة متنوعة من الأصول المالية سوف يتأثر جزء من محفظتك بشكل قليل جدًا، بسبب انهيار أحد الأسواق التي ادخرت أموالك بها، بينما تبقى الأسواق الأخرى مستقرة أو قد ترتفع، والسلع هي أحد بالأصول المالية الرئيسية التي يمكن إضافتها إلى محفظتك لبناء محفظة مالية متنوعة وتحقيق إدارة مخاطر بشكل أفضل.
عندما يتساءل كثيرون عن كيفية بدء تداول السلع فيمكننا الإجابة عنها بمجموعة من الطرق التي يمكنك من خلالها تداول السلع، بما في ذلك الاستثمار في السلع المادية نفسها، ومن أهم الطرق:-
التداول في السلع المادية هي إحدى طرق التداول عبر الانتقال مباشرة إلى المصدر وشراء البضائع بشكل مباشر مثل شراء النفط أو الذهب مع مرور الوقت، إذا ارتفعت الأسعار يمكنك العثور على بائع والحصول على الفرق في الربح، فمثلا منتجو السكر يبيعونك فقط بكميات تطابق 112 ألف رطل هذا هو حوالي ثمانية أضعاف وزن الفيل، هل يمكنك تخزين القدر من البضائع! حيث أن التقلب في أسعار السلع يميل إلى أن يكون أعلى من تقلب الأسعار في الأسهم والسندات، لأن أسعار السلع لديها العديد من متاعب العرض والطلب التي تؤثر على السعر، كما أن هناك تعقيد في هذا الأمر بانك ستحتاج إلى التفكير في مكان لتخزين استثمارك و ستحتاج إلى مكان تخزين آمن مما يزيد من تكلفة وتعقيد الاستثمارات الخاصة بك.
اقرأ المزيد عن شروط الحسابات الإسلامية .
العقود الآجلة هي عقود يوافق فيها البائع على بيع كمية معينة من سلعة معينة في يوم معين في المستقبل لمشتري العقد، ويوافق المشتري على سعر ثابت لشراء السلع الأساسية من البائع في تاريخ انتهاء العقد، وعند انقضاء العقد فإن السلعة سوف تتحول مين المشتري إلى البائع ومع ذلك يستخدم العديد من المستثمرين العقود الآجلة كوسيلة للمضاربة في أسعار السلع، فإذا ارتفع سعر السلعة بين تاريخ شراء العقد وتاريخ انتهاء العقد فيمكن للمتداول لبيع العقد الآجل بربح، وإذا انخفض السعر فسيقوم المتداول بخسارة الفرق، ولكن الميزة الواحدة في استخدام العقود الآجلة هو استخدام الرافعة المالية والتي تتيح إجراء صفقات أكبر مما يمكنهم شراؤه مباشرة باستخدام أموالهم المتاحة، وعلى الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تجعل تداول السلع عبر العقود الآجلة جذابة للمتداولين الجدد إلا أن تداول السلع عبر العقود معقد، حيث أن هناك عوامل يجب مراعاتها عند تقييم أسعار السوق والتنبؤ بالاتجاه الذي ستتحرك فيه، على سبيل المثال في تداول السلع عبر العقود الآجلة من المهم النظر في تكلفة التخزين وأسعار الفائدة وكيفية تأثيرها على أسعار السلع الأساسية.
وأيضا مثلما ذكرت في تداول السلع عبر العقود الآجلة سنذكر نفس السياق على تداول السلع عبر عقود الخيارات الثنائية، حيث أنها من المشتقات التي تتيح لك التداول على القيمة المتغيرة لسلعة دون الاضطرار إلى شراء السلعة بالكامل، وتستفيد عقود الخيارات من الرافعة المالية مثل العقود الآجلة، وهناك نوعين من الخيارات الثنائيه وهما:-
خيار Call: يعد خيار له الحق ولكن ليس ملزمًا بشراء عقد آجل للسلعة بسعر محدد في أو قبل تاريخ معين.
خيار Put: يحق لمالك هذا الخيار بيع أو عدم الالتزام ببيع عقد آجل بسعر التنفيذ مع أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
أصبح سعر المستقبلي أعلى من سعر التنفيذ فيمكن بيع خيار Call لجني الأرباح بالنسبة لخيار put فإن العكس صحيح يجب أن ينخفض سعر المستقبل إلى أقل من سعر التنفيذ لتحقيق الربح.
ومن هذا فإن متداولي عقود الخيارات لا يحتاجون إلى التفكير في كيفية تغيير أسعار السوق في استراتيجياتهم، ولكن أيضا في توقيت هذه التغيرات، لا يعتبر نهج تداول السلع عبر عقود الخيارات الثنائيه شائعًا في سوق السلع العالمي بسبب المشاكل التنظيمية التي تخضع لها عقود الخيارات الثنائية بشكل عام.
اقرأ المزيد عن ماهي أفضل منصات التداول الإسلامية .
صناديق الاستثمار المتداولة هي صناديق تستثمر في الأصول المالية في البورصة ويمكنك تداول السلع عبر الاستثمار عن طريق وسيط مالي، وتشتهر صناديق الاستثمار باحتوائها على حزم من الأسهم، ومع ذلك فإن بعض صناديق الاستثمار تستثمر في سلع مادية مثل الذهب، بينما تستثمر بعض صناديق الأخرى في العقود الآجلة للسلع أو الخيارات ومع أخذ الاعتبار في أن المخاطر التي ينطوي عليها تداول صناديق الاستثمار تعكس مخاطر الأصول التي تحتوي عليها في الأصل.
ستتحمل صناديق الاستثمار التي تستثمر في سلع مادية نفس المخاطر للاستثمار في السلع المادية وتعرضك للمخاطر في تداول صناديق الاستثمار عبر العقود الآجلة له نفس المخاطر عند تداولك في العقود الآجلة مباشرة.
ويتميز هذا النوع من التداول بالتنوع الذي يأتي مع الاستثمار في مجموعة من الأصول المالية في صندوق واحد، وعند الاستثمار في الأصول الفردية بشكل فردي سوف يفوتك التحركات الكبيرة التي تحدث في سلع الفردية الأخرى، ولا أحد يستطيع أن يعلم ما يخفيه السوق، فالمهم أن تكون مستعدًا ومتجهزًا بخطة تداول وإدارة مخاطر جيدة.
أسهم السلع تعني أسهم الشركات التي تنتج السلع، وتعتبر إيرادات هذه الشركات تعتمد على سعر السلعة التي تتبعها، إذا ارتفع سعر السلعة ينبغي أن يرتفع إيرادات الشركة وسعر أسهمها، وهذا النهج يمكن بالمخاطر على إيرادات منتج السلعة بالإضافة إلى العوامل التي سنقوم بذكرها والتي تؤثر على أسعار السلع وهي:-
يعتبر هذا النوع من التداول مثل عقود الخيارات والعقود الآجلة، حيث أن العقود مقابل الفروقات (CFD) هي أداة مشتقة أخرى يمكن استخدامها لتجارة السلع، كما أنها توفر للمتداولين المضاربة على الأسعار المتغيرة للسلع والوصول الاخرى دون امتلاك السلعة المعينة ويعتبر عقد العقود مقابل الفروقات هو عقد بين طرفين المتداول والوسيط، وفي نهاية العقد يتبادل الطرفين الفرق بين سعر السلعة في وقت إبرام العقد وسعر السلعة بوقت إغلاق العقد، فمثلا لو قمت بإجراء تداول طويل على سبيكة الذهب باستخدام العقود مقابل الفروقات عندما كان سعر الذهب عند مستوى 1,525 دولاراً، ثم أغلقت الصفقة بعد أن ارتفع سعر الذهب إلى مستوى 1,550 دولاراً، هنا ستجني الكثير من الأرباح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، وهو 25 دولارًا، وسوف تخسر إذا انخفض السعر إلى مستوى 1500 دولار سوف تخسر 25 دولار، يتضح أن المتداول يدفع الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق للسرعة التي يتم تداولها.
إن سهولة الدخول والخروج من الصفقات مقارنة بالخيارات الثنائية والعقود الآجلة، هو أحد الأسباب التي تجعل تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات أمراً شائعاً ومنتشرًا للغاية، وهذا لا يعني أنه أمر سهل، ولكن لديه العديد من الفوائد وهي:-
في النهاية، نأمل أن يكون هذا الدليل الشامل حول كيف يمكن البدء بتداول السلع، قد ساعدك في معرفة المفاهيم الخاصة بتداول السلع، والآن لديك نظرة عامة على سوق السلع العالمي، وأصبحت قادراً على التعرف على الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها الاستثمار في السلع وتداولها أيضاً.
تشمل السلع القابلة للتداول المعادن (مثل الذهب والفضة)، الطاقة (مثل النفط والغاز الطبيعي)، والسلع الزراعية (مثل القمح والذرة والبن).
يمكنك البدء بقراءة الكتب والمقالات، متابعة الدورات التدريبية عبر الإنترنت، والانضمام إلى ورش عمل أو ندوات متخصصة في تداول السلع.
تشمل المخاطر تقلبات الأسعار السريعة، والتأثر بالأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، وفقدان رأس المال. إدارة المخاطر هي عنصر أساسي للحد من هذه المخاطر.
نعم، تقدم معظم منصات التداول خيار استخدام الرافعة المالية، ولكن يجب استخدامها بحذر لأنها تزيد من المخاطر.
تمتع بالدعم الفوري لدى ثقة بروكز! تواصل معنا عبر الواتساب الآن.
منصة مقارنة مستقلة وخدمة معلومات تهدف إلى تمكينك بالمعرفة لاتخاذ قرارات مُحتملة. بينما نظل مستقلين ، قد يؤثر التعويض الذي نتلقاه على العروض المعروضة على موقعنا.
في Theqa Brokers، نلتزم بتقديم رؤية شاملة وغير متحيزة لوسطاء التداول عبر الإنترنت. تم تصميم منصتنا بهدف واحد: تزويد المتداولين، سواء كانوا محترفين أو مبتدئين، بالرؤى المهمة والمراجعات التفصيلية التي يحتاجون إليها للتنقل في المشهد المعقد للتداول في الأسواق المالية. نحن ندرك أهمية المعلومات الموثوقة في اتخاذ قرارات تداول سليمة، ولهذا السبب يقوم فريق الخبراء لدينا بإجراء أبحاث وتحليلات دقيقة لكل وسيط للتأكد من أن المحتوى الخاص بنا دقيق ومفيد.
إن استقلالنا هو حجر الزاوية في خدمتنا. نحن نؤمن بالشفافية والصدق، مما يضمن حصول قرائنا على رؤى حقيقية. في Theqa Brokers، تعتبر رحلة التداول الخاصة بك ونجاحك من أهم أولوياتنا، ونحن نسعى جاهدين لنكون مصدرك المفضل لجميع معلومات وسطاء الفوركس والتداول عبر الإنترنت.
ينطوي التداول والاستثمار في الأسهم والمشتقات ذات الرافعة المالية وغير ذلك من الأوراق المالية القابلة للتداول على مخاطر كامنة وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال المحتملة. يعتبر من الأعمال عالية المخاطر ، ويتأثر بعوامل مختلفة مثل المخاطر الاقتصادية والتضخم وتقلبات القيمة السوقية. تعتبر مشتقات OTC ذات الرافعة المالية أدوات معقدة تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون المال عند تداول المشتقات خارج البورصة مع الرافعة المالية. يجب عليك تقييم ما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر العالية لفقدان رأس المال بعناية.
